мировые финансовые рынки

Далее приводим динамику глобальных активов с начала года. 

Модельный портфель ИК «Айгенис» в перерасчете на доллар США идет на уровне с S&P 500 IT. Если не брать в расчеты Bitcoin (58% с начала года), рост цен на какао (156% с начала года) и прочие экзотические активы, среди лидеров по росту доходности с начала 2024 года – российские активы на ММВБ, и на внешних onshore и offshore OTC-рынках.

Источник: Данные МосБиржи, публичные данные

Динамика по секторам ММВБ

( Читать дальше )

Защитные активы разворачиваются вверх, а рисковые вниз так как беспокойства о проблемах заключения торговой сделки до 15 декабря нарастают

Также негатива рисковым активам придаёт распродажа нефти. Внимание к динамике нефтяных цен сегодня вечером на публикации данных по запасам. Облигации в долларах развернулись вверх, вслед за ними стабилизировались и рублёвые облигации. Но давление на рублёвые облигации может оказать намечающееся ослабление рубля и общий уход от риска на мировых рынках.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сессия за сессией американский фондовый рынок демонстрирует уверенный рост и обновляет рекорды. По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones прибавил 0.39%, зафиксировав третье рекордное закрытие подряд; S&P500 вырос на 0,47%, установив новый исторический максимум на уровне 2463 пункта; Nasdaq Composite подорожал на 0,61%, показав шестой день роста и вплотную приблизившись к своему рекордному максимуму. В секторальном разрезе лучшую динамику показала недвижимости (фонд XLRE +1,00%) и акции технологических компаний (XLK +0,89%). Фактором поддержки для рынка стал позитивный старт сезона квартальной отчетности. В пятницу свои результаты представили ведущие банки США. 

JPMorgan Chase (JPM), банк номер один в США, отчитался о чистой прибыли в размере $1,71 на акцию, намного превзойдя консенсус-прогноз $1,58 на акцию. Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший годовой результат за всю историю банковской индустрии. Выручка выросла на 5% г/г до отметки $26,405 млрд, оказавшись выше самых смелых ожиданий аналитиков Wall Street (прогноз составлял $24,843). Чуть хуже ожиданий оказались доходы от рыночных операций (трейдинг), которые во втором квартале снизились на 14%. Кроме того, банк понизил годовой прогноз по чистому процентному доходу.  

( Читать дальше )

Сессия четверга прошла весьма успешно для рынка акций США. По итогам дня индекс Dow Jones прибавил 0,57%, S&P500 повысился на 0,73%, Nasdaq Composite подорожал на 1,1%, продлив полосу роста до четырех сессий кряду. Как мы видим, именно технологические компании снова тянут рынок к рекордным отметкам. Среди лидеров отрасли лучшую динамику показали бумаги Facebook (+2,34%), набравшие почти 7% за 4 сессии и обновившие абсолютный максимум; и Netflix (2,86%), отчетности которой вчера был посвящен наш специальный анонс. Безусловно, стоит отметить динамику компаний Nvidia (+4,25%) и AMD (+2,88%), рост которых связан, во-первых, с позитивными ожиданиями рынка в отношении квартальных отчетов; во-вторых, с медиа-хайпом по поводу майнинга криптовалют. Недавно обе компании объявили о работе над созданием специальных версий своих топовых видеокарт, предназначенных специально для добычи валют. Нет сомнений, что бумаги Nvidia в ближайшее время обновят исторический максимум на отметке 168,50 — то есть, потенциал их роста превышает 3,7%. Что касается AMD, растущий тренд в эмитенте тоже не вызывает сомнений, и потенциал роста превышает 9%. Однако стоит иметь в виду новостной риск в виде квартального отчета, который будет опубликован 20 июля. 

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры!

Спешим Вас пригласить на онлайн-вебинар «Новогоднее ралли на рынках», который состоится сегодня в 19:00.

В ходе вебинара мы поговорим о том, как себя ведут финансовые рынки во время Рождественских и Новогодних каникул. 

В ходе вебинара проводится разбор событий и движений на мировых финансовых рынках предновогодней и новогодней недель посредством технического и фундаментального анализов с выявлением выводов и тактических действий трейдера в данной ситуации. 

Посетив вебинар Вы узнаете: 

— Как грамотно интерпретировать выход фундаментальных данных и важных событий. 
— Каким образом определять наиболее интересные с точки зрения будущего движения финансовые инструменты. 
— Методы необходимые для определения ключевых технических уровней, уровней тейк-профит и стоп-лосс ордеров, а также их перемещения для защиты прибыли. 
— Как принимается решения на открытие и закрытие торговых позиций. 

Пройти регистрацию можно по ссылке. 

Мировые фондовые рынки завершили торги понедельника разнонаправлено. В отсутствии какой-либо идеи, рынки были предоставлены сами себе. В Америке первые полосы газет были отданы под выбивающие слезу фотографии сирийских повстанцев, якобы павших жертвами химического оружия, примененного действующим режимом в целях подавления сопротивления. По сути, информационная война, направленная в том числе и против России, как последнего оплота здравого смысла в мировой  политики, уже выиграна.




( Читать дальше )

Fitch понизил долгосрочный рейтинг Японии до А+. Как сообщается в релизе, это произошло из-за высоких долговых соотношений страны и растущего общего долга.
 
Интересно, что рейтинг понижен крупнейшему кредитору мира. Согласно сегодняшним данным минфина, Япония больше всех давала в долг за последний 21 год, чистые активы частного и общественного сектора (чистые активы = активы – обязательства) составили в конце 2011 года 253.0 триллиона йен, на втором месте Китай с 137,9 триллионами йен, третьей пришла Германия с 93,9 трлиллиноами


( Читать дальше )

Сегодня весьма ненасыщенный на макростатистику день. Тем не менее, некоторые события происходят:
Выступал Испанский Министр Экономики Де Гуиндос
— Испанские банки на самом деле лучше, чем кажется
— Мы обсужим БАнкию и дрпугие испанские банки в Парламенте в среду
— Банкиа нуждается в 7-7,5 млрд доп обеспечения
— Не ожидает большого количества дефолтов по ипотеке, рынок остается спокойным
— Банковские аудиторы будут назначены сегодня позднее

В то же время, испанские облигации остаются волатильны

Германия разместила облигации на сумму 2,91 млрд евро.

Доходность составила 0.026% (ранее 0.074%) покрытие составило 2.1  (ранее 2.3)
По верхней границе плана (3 млрд евро). Очередной рекорд по низкой доходности
 
Голландия разместила облигации на сумму 2,29 млрд евро с дюрацией 3-6 месяца
Это больше чем цель до 2-х миллиардов

( Читать дальше )

Вчера был шум из-за того, что с греческих депозитов было выведено 700 млн евро. И что? Сегодня El Mundo сообщили, что с депозитов одной только проблемной испанской Банкии был выкачан 1 МИЛЛИАРД ЕВРО! И это с прошлой среды, за 1 неделю! Вам не напоминает все типичную банковскую панику? Банкиа пока не как не прокомментировала эти новости, зато фондовый рынок прокомментировал, акции банка сегодня показали приличный результат в  — 16%

( Читать дальше )